пропозиції роботи
Jarosław Syczewski
Starszy Doradca Personal Banking, Bank BPH
Białystok,
podlaskie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Umiejętności
Rynki kapitałowe
Doradztwo inwestycyjne
fundusze powiernicze
Private Banking
Bankowość detaliczna
Giełda
Makler Papierów Wartościowych
Języki
angielski
dobry
rosyjski
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Starszy Doradca Personal Banking
- pozyskiwanie nowych Klientów odpowiadających segmentowi Private Banking ( powyżej 500 tys. zł)
- obsługa klientów w Oddziałach na terenie północno-wschodniej Polski,
- opieka nad posiadanym portfelem Klientów
- współpraca z Biurem Maklerskim jako pełnomocnik BM
- indywidualne podejście do potrzeb Klientów uwzględniając preferencje oraz oczekiwania
- aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych (TFI, produkty strukturyzowane, Unit-Linked ze składką jednorazową i regularną)
- stały udział w komitetach opiniujących Produktów Strukturyzowanych
- obsługa klientów w Oddziałach na terenie północno-wschodniej Polski,
- opieka nad posiadanym portfelem Klientów
- współpraca z Biurem Maklerskim jako pełnomocnik BM
- indywidualne podejście do potrzeb Klientów uwzględniając preferencje oraz oczekiwania
- aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych (TFI, produkty strukturyzowane, Unit-Linked ze składką jednorazową i regularną)
- stały udział w komitetach opiniujących Produktów Strukturyzowanych
Bankier Klienta Zamożnego oraz Makler VIP
- pozyskiwanie nowych Klientów
- planowanie i budowanie trwałych relacji z Klientami
- ścisła współpraca z Biurem Maklerskim jako Makler VIP polegająca na obsłudze zleceń na rynku wtórnym
- Funkcja Ambasadora Funduszy Inwestycyjnych w Oddziale
- sprzedaż produktów inwestycyjnych: unit-linked z składkami regularnymi i jednorazowymi, Bankowe Papiery Wartościowe, obligacje komercyjne, Fundusze Inwestycyjne, produkty strukturyzowane, autodealing,
- planowanie i budowanie trwałych relacji z Klientami
- ścisła współpraca z Biurem Maklerskim jako Makler VIP polegająca na obsłudze zleceń na rynku wtórnym
- Funkcja Ambasadora Funduszy Inwestycyjnych w Oddziale
- sprzedaż produktów inwestycyjnych: unit-linked z składkami regularnymi i jednorazowymi, Bankowe Papiery Wartościowe, obligacje komercyjne, Fundusze Inwestycyjne, produkty strukturyzowane, autodealing,
Doradca Private Banking
Kredyt Bank
- zbudowanie od podstaw swojego własnego portfela klientów posiadających aktywa wynoszące co najmniej 250.000,- zł.
- byłem odpowiedzialny za pozyskanie nowych oraz utrzymanie już posiadanych klientów
- aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych (TFI, produkty strukturyzowane)
- ścisła współpraca z Biurem Maklerskim
- byłem odpowiedzialny za pozyskanie nowych oraz utrzymanie już posiadanych klientów
- aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych (TFI, produkty strukturyzowane)
- ścisła współpraca z Biurem Maklerskim
Makler Papierów Wartościowych
CDM PEKAO S.A.
- zakładanie rachunków inwestycyjnych,
- obsługę dogrywek,
- sprzedaż funduszy inwestycyjnych,
- posiadając pełnomocnictwo do udzielania rekomendacji maklerskich aktywna współpraca z klientami polegająca na rekomendowaniu i obsłudze zleceń na rynku wtórnym
- obsługę dogrywek,
- sprzedaż funduszy inwestycyjnych,
- posiadając pełnomocnictwo do udzielania rekomendacji maklerskich aktywna współpraca z klientami polegająca na rekomendowaniu i obsłudze zleceń na rynku wtórnym
Szkolenia i kursy
2013 r. - Sprzedaż produktów inwestycyjnych - warsztaty 2 dni - Benefactor
2012 r. - Fundusze Inwestycyjne – strategie inwestycyjne – Analizy OnLine (szkolenie prowadzone przez Tomasza Publicewicza)
2009 r.– zdanie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniający do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.
2008 r. – uczestnictwo w szkoleniu Analiza Techniczna skuteczne inwestowanie – warsztaty - I i II stopień wtajemniczenia organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet
2008 r. - uczestnictwo w szkoleniu Strategic Negotiation Skills, które było się w Belgii organizowane przez International Training Development and Communication - ITC (KBC Head Office).
2007 r. - uczestnictwo w programie Studium Doradztwa Finansowego – poziom I organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości i uzyskanie certyfikatu I stopnia z zakresu doradztwa finansowego
2007 r. - Negocjacje - warsztat szkoleniowy dla pracowników Kredyt Banku
2007 r.- uczestnictwo w szkoleniu Advanced Negotiation Skills, które było się w Belgii organizowane przez International Training Development and Communication - ITC (KBC Head Office).
2005 r. - Profesjonalna prezentacja
2004 r. - Doskonalenie umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów i monet
2003 r. - Techniki profesjonalnej obsługi klienta w Kredyt Banku S.A.
2003 r. - Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty kredytów
2000 r. – zdanie egzaminu z języka angielskiego First Certificate organizowanego przez Cambridge University
1994 r. - uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych.
2012 r. - Fundusze Inwestycyjne – strategie inwestycyjne – Analizy OnLine (szkolenie prowadzone przez Tomasza Publicewicza)
2009 r.– zdanie egzaminu uzupełniającego dla maklerów papierów wartościowych uprawniający do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.
2008 r. – uczestnictwo w szkoleniu Analiza Techniczna skuteczne inwestowanie – warsztaty - I i II stopień wtajemniczenia organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet
2008 r. - uczestnictwo w szkoleniu Strategic Negotiation Skills, które było się w Belgii organizowane przez International Training Development and Communication - ITC (KBC Head Office).
2007 r. - uczestnictwo w programie Studium Doradztwa Finansowego – poziom I organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości i uzyskanie certyfikatu I stopnia z zakresu doradztwa finansowego
2007 r. - Negocjacje - warsztat szkoleniowy dla pracowników Kredyt Banku
2007 r.- uczestnictwo w szkoleniu Advanced Negotiation Skills, które było się w Belgii organizowane przez International Training Development and Communication - ITC (KBC Head Office).
2005 r. - Profesjonalna prezentacja
2004 r. - Doskonalenie umiejętności rozpoznawania fałszywych banknotów i monet
2003 r. - Techniki profesjonalnej obsługi klienta w Kredyt Banku S.A.
2003 r. - Prawne aspekty zabezpieczenia spłaty kredytów
2000 r. – zdanie egzaminu z języka angielskiego First Certificate organizowanego przez Cambridge University
1994 r. - uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych.
Edukacja
Studium Doradztwa Finansowego EFA – poziom II , studia podyplomowe
Warszawski Instytut Bankowości
Budownictwo Lądowe, magisterskie
Politechnika Białostocka
Specjalizacje
Bankowość
Bankowość detaliczna
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Finanse/Ekonomia
Rynki kapitałowe
Zainteresowania
- tenis ziemny
- tenis stołowy
- bieganie
- szachy
- podróże
- muzyka rockowa
- tenis stołowy
- bieganie
- szachy
- podróże
- muzyka rockowa
