Temat: Konsorcjm Stali S.A.
Konsorcjum Stali: debiut giełdowy jeszcze w listopadzie
Źródło:
http://puds.pl (Katarzyna Żawrocka, Magdalena Czekańska, jasz) 2007-10-30 16:49
Jeden z największych polskich dystrybutorów wyrobów hutniczych chce pozyskać z giełdy ponad 92 mln zł na inwestycje. Szefowie firmy wierzą w sukces. - Inwestorzy lubią branżę hutniczą - przekonywał Robert Wojdyna, prezes zarządu Konsorcjum Stali na wtorkowej konferencji prasowej w warszawskim hotelu Polonia.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 29 października prospekt emisyjny Konsorcjum Stali S.A. Planowana oferta publiczna 931 406 akcji serii B pozwoli na finalizację połączenia Konsorcjum Stali i Bodeko. O takim zamiarze obie firmy poinformowały 22 maja, a ich właściciele podpisali w tej sprawie umowę inwestycyjną. Teraz, gdy dojdzie do jej sfinalizowania powstanie trzeci pod względem obrotów i wolumenu sprzedaży dystrybutor stali w Polsce. Jego obroty w tym roku mają przekroczyć 1 mld zł.
- Chcemy w pełni wykorzystać efekt synergii, który pojawi się przy połączeniu naszych firm. Przede wszystkim będzie to optymalizacja kosztów produkcji oraz umocnienie pozycji wobec dostawców. Spodziewamy się, że wypłynie to na osiągnięcie lepszych marż i wyższych zysków - tłumaczył prezes Wojdyna.
Na wtorkowej konferencji prasowej podano szczegóły oferty publicznej. Dużym inwestorom zostanie zaoferowanych 731 406 akcji, a inwestorom detalicznym - 200 000 akcji. Ostateczna cena zostanie opublikowana 12 listopada. Zapisy na akcje potrwają od 13 do 16 listopada, przydział akcji zaplanowano na 20 listopada, a zamknięcie oferty - na 21 listopada. Oferującym akcje jest Millenium Dom Maklerski.
Jeśli zostaną sprzedane wszystkie akcje, nowi akcjonariusze będą kontrolować 23,69 proc. akcji, które uprawniają do tylu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu emisji 2.400.380 akcji serii C dla udziałowców przejmowanej spółki Bodeko (przejęcie ma być sfinalizowane w tym roku), ich udział spadnie do 14,71 proc., a udziałowcy Bodeko będą posiadać 37,91 proc. akcji.
W prospekcie spółka poinformowała, że przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej 105 zł, szacunkowe wpływy z emisji akcji serii B wyniosą maksymalnie 97,8 mln zł, a po odjęciu kosztów emisji - 92,7 mln zł netto.
Pieniądze pozyskane z giełdy spółka przeznaczy na realizację przyjętej strategii. Aż 56 mln zł zostanie zainwestowanych w budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, z tego 38 mln zł na budowę do końca 2008 roku trzech nowych oddziałów, które zostaną uruchomione w województwie lubelskim, dolnośląskim oraz pomorskim.
Konsorcjum Stali stawia na rozwój produkcji zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. W tę działalność spółka zainwestuje 22 mln zł. - Nasze spółki są liderami w sprzedaży prętów żebrowanych w Polsce, mamy również największe zdolności przetwarzania tych prętów - mówił Janusz Koclęga, prezes zarządu Bodeko. Dlatego powstaną trzy zbrojarnie: przy oddziale regionalnym w Krakowie, Wrocławiu oraz planowanym oddziale w województwie lubelskim. Spółka chce u klienta montować zbrojenia budowlane oraz konstrukcje stalowe, a to wymaga zwiększenia zatrudnienia.
Ponad 4 mln zł Konsorcjum Stali zainwestuje w rozwój usług w centrach serwisowych zlokalizowanych przy oddziałach handlowych. Każde z nich będzie oferować klientom np. cięcie stali na wymiar oraz transport.
Na integrację oddziałów i przejmowanych firm oraz wprowadzenie systemów IT przeznaczono 3 mln zł, a 7,7 mln zł - na zakup towarów do trzech nowych oddziałów.
Szefowie Konsorcjum Stali i Bodeko wierzą w giełdowy sukces. - Nasza branża cieszy się bardzo dobrą opinią wśród inwestorów giełdowych i liczę na to, że nasza oferta publiczna spotka się z ich dużym zainteresowaniem, szczególnie, że jako połączony podmiot będziemy największym giełdowym dystrybutorem stali - tłumaczył prezes Koclęga.
Doradcami Konsorcjum Stali w procesie upublicznienia są Millenium Dom Maklerski (oferujący), Skyline Investment S.A. (doradca finansowy), Kancelaria prof. Marek Wierzbowski - Radcowie Prawni (doradca prawny), oraz Mazars & Guérard Audyt Sp. z o. o. (audytor).
Po pierwszym półroczu tego roku obie firmy mogą się pochwalić świetnymi wynikami. Konsorcjum Stali miało 216,8 mln zł przychodów (o 64 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego) i 8,3 mln zł zysku netto (o 288 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2006 roku).
Równie imponującą dynamiką wzrostu wyników może pochwalić się Bodeko, które po pierwszym półroczu 2007 miało 305 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 45 proc.) oraz 12,6 mln zł zysku netto (wzrost o 251 proc.).
INFORMACJE O FIRMACH
Konsorcjum Stali SA jest jednym z czołowych dystrybutorów wyrobów hutniczych w Polsce, specjalizuje się w sprzedaży wyrobów hutniczych ze stali zwykłych oraz produkcji prefabrykatów zbrojeń budowlanych i konstrukcji stalowych. Niemal całe przychody spółka osiąga ze sprzedaży na rynku krajowym. W latach 2004-2006 sprzedaż Konsorcjum Stali S.A. skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim - tu spółka lokowała od ok. 55 do prawie 60 proc. swojej sprzedaży. Drugim znaczącym regionem aktywności spółki jest województwo małopolskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 13 do 16 proc.
Spółka ma oddziały handlowe w Warszawie-Ursusie, Zielonce i Krakowie, o łącznej powierzchni ponad 3,5 ha (w tym halę magazynową o powierzchni ponad 14 tys. m.kw., a także dwie hale magazynowo-produkcyjne), dzięki czemu pełen asortyment znajduje się w ciągłej sprzedaż
Od czterech lat Konsorcjum Stali SA obok dystrybucji wyrobów hutniczych bardzo dynamicznie rozwija również produkcję zbrojeń budowlanych wykonywanych na zlecenie firm budowlanych zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną. Produkcja zbrojeń odbywa się w halach produkcyjnych usytuowanych w Warszawie-Ursusie. Jednocześnie w coraz większym zakresie realizowane są projekty w zakresie produkcji spawanych bądź wiązanych przestrzennych elementów zbrojarskich. W końcu 2005 r. Spółka rozpoczęła również działalność w obszarze produkcji spawanych konstrukcji stalowych. Produkcja ta odbywa się w zakładzie usytuowanym w warszawskim Rembertowie.
W ubiegłym roku spółka sprzedała157 tys. ton stali, osiągnęła 339,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,2 mln zł zysku netto. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Oficjalna strona spółki:
http://konsorcjumstali.com.pl
Firma Bodeko sp. z o.o. powstała w 1989 roku w Zawierciu. Spółka zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i produkcją zbrojeń budowlanych. W latach 2004-2006 sprzedaż Bodeko skupiała się przede wszystkim w województwie mazowieckim z udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 25 do ok. 31 proc. Drugim znaczącym regionem działalności firmy jest województwo śląskie z całkowitym udziałem w sprzedaży na poziomie od ok. 20 do ok. 22 proc.
Bodeko ma oddziały handlowe w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Sępólnie Krajeńskim oraz magazyn główny i siedzibę w Zawierciu. Na ponad 5-hektarowej powierzchni posiada hale magazynowe o powierzchni ponad 17 tys. m.kw. Od dwóch lat w Warszawie spółka produkuje zbrojenia budowlane. W maju tego roku spółka uruchomiła kolejny zakład produkcji zbrojeń budowlanych w Poznaniu. Wyposażony w nowoczesne austriackie i włoskie urządzenia zakład może produkować 3 tys. ton miesięcznie.
W ubiegłym roku Bodeko Sp. z o.o. sprzedała 248 tys. ton stali, przychody z dystrybucji stali wyniosły 496,6 mln zł, a zysk netto 11,12 mln zł. Firma zatrudnia ponad 160 osób.
Oficjalna strona spółki:
http://bodeko.pl
Harmonogram oferty publicznej
12 listopada 2007 r. godzina 15.00 - book building
12 listopada 2007 r. - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
13 listopada 2007 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz Transzy Dużych Inwestorów
16 listopada 2007 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej 16 listopada 2007 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów
20 listopada 2007 r. - przydział akcji w Transzy Dużych Inwestorów
20 listopada 2007 r. - przydział akcji w Transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW
21 listopada 2007 r. - zamknięcie Publicznej Oferty
Na konferencji prasowej w zeszlym tygodniu ich CFO twierdzil, ze chca debiutowac zaraz po zamknieciu oferty i wskazywal na 22ego - 23ego listopada.
Oferującym akcje spółki jest Millennium Dom Maklerski.
Wcześniej Konsorcjum Stali informowało, że część emitowanych przez nie akcji zostanie skierowanych do dotychczasowych właścicieli firmy Bodeko, z którą właśnie łączy się Konsorcjum. Po przeprowadzeniu oferty Konsorcjum przejmie 100 proc. udziałów Bodeko.
Pieniądze pozyskane z rynku spółka chce przeznaczyć na budowę ogólnopolskiej sieci dystrybucji stali, opartej o duże centra regionalne zlokalizowane w głównych miastach Polski.
Spółka planuje też wybudować zakłady produkujące zbrojenia budowlane i zakłady produkujące konstrukcje stalowe, ale nie wyklucza też przejęć innych firm, które już takim potencjałem dysponują.
Wcześniej spółka podała, że przychody ze sprzedaży stali Konsorcjum Stali wraz z Bodeko za 2006 rok wyniosły 835,8 mln zł, natomiast zysk netto 19,3 mln zł. Dzięki fuzji przychody połączonych Konsorcjum Stali i Bodeko mają w 2007 roku przekroczyć 1 mld zł.
W 2006 roku Konsorcjum Stali sprzedało 157 tys. ton stali, generując 339,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 8,2 mln zł zysku netto. Firma zatrudnia ponad 200 osób.
Firma Bodeko zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i produkcją zbrojeń budowlanych. W 2006 roku spółka sprzedała 248 tys. ton stali, przychody z dystrybucji stali wyniosły 496,6 mln zł, a zysk netto 11,12 mln zł. Firma zatrudnia ponad 160 osób. (PAP)
пропозиції роботи
