Alicja Sudaj

Aktualnie moim podstawowym zadaniem jest ścisły kontakt z klientami (osoby prywatne jak i firmy) w celu przekazania szczegółowych informacji pozyskanych od innych działów firmy na temat projektów inwestycyjnych w które są zaangażowani. Dodatkowo prowadzę negocjacje z inwestorami mające na celu opracowanie najlepszego z punktu widzenia obu stron harmonogramów spłat kapitału.
Kolejnym zadaniem należącym do moich obowiązków jest przygotowywanie danych niezbędnych do komunikatów dla inwestorów. Dane te pochodzą ze stworzonych przeze mnie raportów.
Podczas pracy na tym stanowisku, w oparciu o narzędzie klasy BPM: WEBCON BPS udało mi się z sukcesem wdrożyć nowy proces dla zapadających obligacji. Automatyzacja procesu pozwoliła na połączenie działań trzech zaangażowanych działów firmy oraz dała większe możliwości kontroli statusu na każdym etapie rozmów z Klientem.

W czasie pracy w CITI Banku zajmowałam się głównie opracowywaniem najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w oparciu o potrzeby i oczekiwania klienta. Podczas analizy portfela inwestycyjnego dodatkowo ustalałam z Klientami działania niezbędne podczas sukcesji.
Wspólnie z klientami pracowaliśmy również nad najlepszymi rozwiązaniami kredytowymi dostosowanymi do celu i możliwości spłaty (zarówno kredyty inwestycyjne jak i konsumpcyjne).

Na tym stanowisku moim głównym zadaniem było budowanie trwałych i długofalowych relacji z Klientami (indywidualnymi i instytucjonalnymi). Osiągałam to poprzez indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań Klientów oraz analizę oferty firmy pod kątem ich dopasowania. Na tej podstawie dokonywałam wraz z Klientem doboru produktów z oferty firmy. Działania te bezpośrednio przekładały się na wzrost satysfakcji oraz możliwość poszerzania płaszczyzn współpracy.

Moja ścieżka kariery w PKO Banku Polskim była bezpośrednio związana z obsługą klienta. Począwszy od kasjera poprzez doradcę klienta podstawowego a skończywszy na doradcy klienta zamożnego.
Podczas pracy pomagałam moim klientom w zakresie kredytowania zakupów mieszkań, maszyn jak również tych mniejszych potrzeb wynikających z codziennych wyzwań stawianych przez życie.
Pomagałam również osobom zadłużonym w zmniejszeniu miesięcznych obciążeń z tytułu posiadanych przez nich kredytów.
Wśród moich klientów znajdowały się również osoby posiadające nadwyżki finansowe, z którymi opracowywaliśmy plan inwestycyjny dostosowany do potrzeb i możliwości.

Podczas pracy do moich obowiązków należało przede wszystkim prowadzenie rejestrów uczestników inwestujących w fundusze oraz wykonywanie związanych z tym operacji m.in. umorzenia JU, konwersje, zmiany danych uczestników, spadkobranie oraz archiwizowanie dokumentów.
Dodatkowo, w roli testera aplikacji ściśle współpracowałam z działem odpowiedzialnym za wdrożenia nowych narzędzi IT, dla którego sprawdzałam działanie nowych rozwiązań wdrażanych do systemu.