Robert Lech

- Systematyczna realizacja indywidualnych planów sprzedażowych oraz wsparcie w realizacji sprzedaży Departamentu Sprzedaży Citigold Private Client, a także potwierdzone na przestrzeni lat wieloma sukcesami przekraczanie postawionych celów,
- Zarządzanie relacjami i zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów bankowości prywatnej ( Klienci o aktywach w banku min. 4 mln PLN ) zgodnej z obowiązującymi w banku procedurami i standardami,
- Aktywna akwizycja nowych klientów private banking oraz dbałość o ciągły wzrost dochodowości z portfela i aktywów pod zarządzaniem,
- Udział w przygotowaniu, wprowadzeniu do sprzedaży oraz sprzedaży wielu produktów inwestycyjnych ( tj.: fundusze inwestycyjne otwarte krajowe i zagraniczne, produkty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne zamknięte), maklerskich i ubezpieczeniowych,
- Odpowiedzialność za wzrost biznesu wealth management i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów,
- Współpraca z konsultantami portfelowymi, ekspertami walutowymi i maklerami w celu systematycznego przeglądu portfeli inwestycyjnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków rynkowych,
- Pro aktywna postawa oraz współpraca z zespołami produktowymi, operacji, wsparcia sprzedaży i marketingu w celu budowania oraz dostarczania klientom rozwiązań inwestycyjnych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb i oczekiwań,
- Mentoring, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami z zespołu,
- Organizowanie szkoleń i seminariów inwestycyjnych dla klientów oraz współudział w organizacji różnego rodzaju wydarzeń mających na celu budowanie i pogłębianie relacji z klientami.

- Zapewnienie najwyższego poziomu obsługi i satysfakcji klientów,
- Zarządzanie sprzedażą zespołu doradców klienta zamożnego HSBC Premier w zakresie funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych oraz produktów ubezpieczeniowych,
- Maksymalizacja wolumenu sprzedaży produktów inwestycyjnych, realizacja założonych planów sprzedażowych przy zachowaniu dbałości o odpowiedni poziom opłat dystrybucyjnych i za zarządzanie, dochodowość z portfela oraz wzrost aktywów pod zarządzaniem,
- Oferowanie produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych dopasowanych do profilu inwestycyjnego klientów, odpowiednich do wiedzy i doświadczenia oraz akceptowalnego poziomu ryzyka, ciągła aktualizacja wiedzy na temat oferty banku oraz konkurencji,
- Stały monitoring portfela inwestycyjnego klientów oraz dbanie we współpracy z doradcami inwestycyjnymi z HSBC Global Asset Management nad odpowiednią alokacją aktywów,
- Wsparcie merytoryczne, szkolenia sprzedażowe - inwestycyjne doradców klienta w oddziale HSBC Premier oraz stała współpraca w celu realizacji założonych celów.

- Nawiązywanie i podtrzymywanie długoterminowych relacji z indywidualnymi klientami zamożnymi HSBC Premier,
- Pomoc i wsparcie dla doradców z zespołu,
- Aktywna sprzedaż produktów oferowanych przez bank oraz partnerów biznesowych,
- Dbałość o osiąganie rezultatów sprzedażowych wykraczających poza ustalone cele.

- Budowa od podstaw swojego portfela klientów zamożnych Citigold poprzez akwizycję wewnętrzną ( referencje z innych segmentów w banku ) i zewnętrzną ( prezentacje w firmach oraz polecenia od zadowolonych klientów),
- Prezentacja oferty i sprzedaż odpowiednio dobranych produktów inwestycyjnych w celu zbudowania odpowiedniej dochodowości na portfelu i realizacji założonych celów sprzedażowych,
- Ciągły rozwój kompetencji i wiedzy z zakresu rynku kapitałowego oraz produktów inwestycyjnych poprzez aktywny udział w szkoleniach, akademiach sprzedaży i seminariach inwestycyjnych organizowanych przez bank oraz licznych parterów biznesowych tj. ; krajowe i zagraniczne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjne oraz Ubezpieczyciele.

Aktywna sprzedaż produktów tradycyjnej bankowości detalicznej tj: konta, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe oraz krajowe fundusze inwestycyjne oraz plany systematycznego inwestowania.