Umiejętności
Microsoft Excel
Microsoft Office
Sprzedaż
Analiza finansowa
Rynki finansowe
Pozyskiwanie nowych klientów
Finanse
pozyskiwanie klientów
Kalkulacja i przygotowywanie ofert
DORADZTWO FINANSOWE
Przygotowywanie dokumentów
Języki
angielski
dobry
Doświadczenie zawodowe
Doradca finansowy
Samodzielne pozyskiwanie klientów,
Współpraca z pośrednikami,
Utrzymywanie relacji biznesowych.
Prezentowanie oferty i sprzedaż produktów bankowości detalicznej oraz produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
przyjmowanie wniosków kredytowych, przekazywanie ich w celu rozpatrzenia do działu ryzyka, informowanie klienta o decyzji
Współpraca z oddziałami banków
Nawiazywanie oraz utrzymywanie relacji z klientami
Przygotowywanie indywidualnie dostosowanych ofert
przygotowywanie dokumentów i umów dla klienta indywidualnego
otwieranie rachunków bankowych, realizacja operacji kasowych
realizacja indywidualnych planów sprzedaży, aktywne pozyskiwanie oraz kompleksowa obsługa klientów indywidualnych
współpraca z działem compliance, przekazywanie informacji o klientach zgodnie z regulacjami wewnętrznymi banku
kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki
Współpraca z pośrednikami,
Utrzymywanie relacji biznesowych.
Prezentowanie oferty i sprzedaż produktów bankowości detalicznej oraz produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
przyjmowanie wniosków kredytowych, przekazywanie ich w celu rozpatrzenia do działu ryzyka, informowanie klienta o decyzji
Współpraca z oddziałami banków
Nawiazywanie oraz utrzymywanie relacji z klientami
Przygotowywanie indywidualnie dostosowanych ofert
przygotowywanie dokumentów i umów dla klienta indywidualnego
otwieranie rachunków bankowych, realizacja operacji kasowych
realizacja indywidualnych planów sprzedaży, aktywne pozyskiwanie oraz kompleksowa obsługa klientów indywidualnych
współpraca z działem compliance, przekazywanie informacji o klientach zgodnie z regulacjami wewnętrznymi banku
kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki
Edukacja
Specjalizacje
Produkcja
Zarządzanie produkcją
Sprzedaż
Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia
Sprzedaż
Nieruchomości/Budownictwo
Sprzedaż - Sieci handlowe
Praca w terenie
Zainteresowania
Rynki kapitałowe (głównie GPW oraz NewConnect), motoryzacja.
Grupy
Jak zostać maklerem...
To forum dla osób zainteresowanych zdaniem licencji maklera papierów wartościowych, biorących udział w kursie lub przygotowujących sie samodzielnie.