Karol Hibszer

- Wsparcie działań wdrożeniowych wymaganych w przypadku zmian rynkowych / procesowych,
- Udział w procesach wdrażania / przejścia nowych klientów,
- Poszukiwanie możliwości ulepszenia procesu poprzez automatyzację,
- Wsparcie i praca nad zmianami procesów,
- Przygotowanie i tworzenie zmian w procesie oraz dokumentacji onboardingowej,
- Ścisła współpraca z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu wsparcia projektowania procesu, wdrażania i zmian rynkowych,
- Prowadzenie i udział w telekonferencjach i spotkaniach z różnymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi w celu zebrania wymagań i należytego wdrożenia procesu / zmiany,
- Wsparcie w celu rozwiązania najbardziej złożonych wyjątków poprzez współpracę z wewnętrznymi zespołami i podmioty zewnętrznymi na całym świecie,
- Właściwa ocena ekspozycji na ryzyko oraz podejmowanie odpowiednich kroków wraz z eskalacją i rozwiązywaniem.

- Zapewnienie, że wszystkie transakcje zostają potwierdzone we wcześniej określonych ramach czasowych oraz wszystkie terminy są przestrzegane w procesie przetwarzania i instruowania transakcji dla papierów wartościowych o dochodzie stałym i zmiennym,
- Współpraca z brokerami, bankami powierniczymi, księgowymi funduszy, różnymi wewnętrznymi interesariuszami oraz podmiotami trzecimi.
- Budowanie relacji z wewnętrznymi, globalnymi zespołami odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji i bezpośrednie relacje z Klientem.
- Obsługa wszystkich aspektów potwierdzania transakcji, tworzenie instrukcji rozliczeniowych i rozsyłanie ich dla przetwarzanych transakcji.
- Zapewnienie, że wszystkie transakcje są dopasowane z potwierdzeniami Brokerów w Central Trade Manager,
- Sprawdzanie oraz wyjaśnianie różnic i wyjątków między potwierdzeniami Klienta i wszystkich kontrahentów,
- Zapewnienie, że kody SWIFT zostały wysłane na rynek przeciwko standardowej instrukcji rozliczeniowej Brokera oraz ręczne wysyłanie instrukcji do banków powierniczych gdy jest to wymagane,
- Kontaktowanie się z bankami powierniczymi w celu potwierdzenia, że transakcje zostały rozliczone na rynku, oraz w celu wykrycia potencjalnych wpływów walutowych na transakcje, które muszą zostać przeinstruowane,
- Zapewnienie, że wszystkie transakcje zostają wysłane do zespołów księgowych w celu wyliczenia wartości jednostki uczestnictwa,
- Cykliczne raportowanie Klientom oraz wewnątrz organizacji o statusach transakcji ze specjalną uwagą na transakcje niepotwierdzone

- Zapewnienie, że wszystkie transakcje zostają potwierdzone we wcześniej określonych ramach czasowych oraz wszystkie terminy są przestrzegane w procesie przetwarzania i instruowania transakcji dla papierów wartościowych o dochodzie stałym i zmiennym,
- Współpraca z brokerami, bankami powierniczymi, księgowymi funduszy, różnymi wewnętrznymi interesariuszami oraz podmiotami trzecimi.
- Budowanie relacji z wewnętrznymi, globalnymi zespołami odpowiedzialnymi za przetwarzanie informacji i bezpośrednie relacje z Klientem.
- Obsługa wszystkich aspektów potwierdzania transakcji, tworzenie instrukcji rozliczeniowych i rozsyłanie ich dla przetwarzanych transakcji.
- Zapewnienie, że wszystkie transakcje są dopasowane z potwierdzeniami Brokerów w Central Trade Manager,
- Sprawdzanie oraz wyjaśnianie różnic i wyjątków między potwierdzeniami Klienta i wszystkich kontrahentów,
- Zapewnienie, że kody SWIFT zostały wysłane na rynek przeciwko standardowej instrukcji rozliczeniowej Brokera oraz ręczne wysyłanie instrukcji do banków powierniczych gdy jest to wymagane,
- Kontaktowanie się z bankami powierniczymi w celu potwierdzenia, że transakcje zostały rozliczone na rynku, oraz w celu wykrycia potencjalnych wpływów walutowych na transakcje, które muszą zostać przeinstruowane,
- Zapewnienie, że wszystkie transakcje zostają wysłane do zespołów księgowych w celu wyliczenia wartości jednostki uczestnictwa,
- Cykliczne raportowanie Klientom oraz wewnątrz organizacji o statusach transakcji ze specjalną uwagą na transakcje niepotwierdzone,
- Szkolenie nowych pracowników oraz Mentoring.

- Indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta,
- Obsługa Klienta w zakresie realizacji usług bankowych,
- Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych skierowanych do Klienta Indywidualnego oraz małych przedsiębiorstw,
- Wsparcie Klienta związane z dopasowaniem oferty produktowej Banku do potrzeb Klienta,
- Budowanie relacji z Klientami,
- Wspieranie Klientów w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi bankowości,
- Gotówkowa obsługa klienta.

- Współpraca z opiekunami Klienta Personal i Private Banking,
- Planowanie kalendarza spotkań z Klientami,
- Sprzedaż oraz obsługa posprzedażowa produktów bankowych,
- Dążenie do maksymalizacji satysfakcji Klientów,
- Spotkania z przedstawicielami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
- Udział w telekonferencjach z Zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi oraz ekspertami rynkowymi,
- Przygotowanie propozycji pakietów produktów, inwestycji i usług w oparciu o dostępne środki i preferencje Klienta.

Poznałem również:
- Proces pozyskiwania i budowy relacji z Klientami, oparte na wzajemnych korzyściach,
- Proces budowy własnego portfela Klientów,
- Produkty i usługi oferowane Klientom Premium.

- Indywidualne podejście do potrzeb każdego Klienta,
- Obsługa Klienta w zakresie realizacji usług bankowych,
- Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych skierowanych do Klienta Indywidualnego oraz małych przedsiębiorstw,
- Wsparcie Klienta związane z dopasowaniem oferty produktowej Banku do potrzeb Klienta,
- Budowanie relacji z Klientami,
- Wspieranie Klientów w korzystaniu z nowoczesnych narzędzi bankowości,
- Gotówkowa obsługa klienta.

- Samodzielna analiza i podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
- Analiza zleceń (tape reading) i wykresów spółek notowanych na giełdach amerykańskich,
- Handel i spekulacja akcjami na amerykańskich rynkach papierów wartościowych (NYSE, NASDAQ, AMEX),
- Analiza adekwatności wyników finansowych spółek,
- Tworzenie i egzekwowanie strategii inwestycyjnych oraz analiza wyników strategii na podstawie realnych zagrań giełdowych,
- Zarządzanie ryzykiem,
- Tworzenie skanerów spółek notowanych na giełdach w oparciu o dostępne oprogramowanie,
- Wsparcie w szkoleniu nowych pracowników.

- Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów,
- Budowanie długofalowych relacji z Klientami,
- Przeprowadzanie osobistej analizy finansowej Klientów,
- Dopasowywanie ofert do potrzeb Klientów i budowanie długofalowych planów finansowych.