Temat: Kilka kontaktów w jednej firmie i inne pytania...

Witam wszystkich. Dziś po raz pierwszy uruchomiłem Funnelę i nie potrafię zrobić kilku prostych rzeczy. Pierwsza to istnienie kilku kontaktów w jednej firmie. W innych CRM-ach mogłem dodać nawet kilkanaście osób z danej firmy opisując precyzyjnie każdą z nich a kontakty z firmą mogłem przeglądać poprzez całą firmę jak i konkretne kontakty. Nie bardzo wiem jak to ustawić w Funneli.

Drugą niewiadomą jest eksport danych np. do XLS. Nie mogę tego znaleźć.

Temat: Kilka kontaktów w jednej firmie i inne pytania...

Hej Zbyszku,

bardzo łatwo można dopisać pracowników do firmy - jest to możliwe na dwa sposoby:

1) jeśli masz stworzoną firmę (zaznaczyłeś checkbox "firma" przy dodawaniu konta firmowego), to przy dodawaniu kontaktu osobowego zacznij wpisywać nazwę firmy dla tego kontaktu. Autocomplete podpowie Ci jakie masz możliwości i po zatwierdzeniu firmy tworzony kontakt stanie się pracownikiem wybranej firmy

2) prostszy sposób dla power-userów ;) możesz po prostu przeciągnąć kontakt osobowy na firmę - spowoduje to powiązanie wybranego pracownika z wybraną firmą.

Obydwa sposoby spowodują, że w widoku kontaktu osobowego wiesz w jakiej firmie pracuje, natomiast w widoku kontaktu firmowego wiesz jakich pracowników zatrudnia.

Odnośnie eksportu - aktualnie możesz wykonać następujące eksporty:
- eksport kontaktów do formatu YAML (wraz z notatkami)
- eksport kontaktów do formatu CSV
- eksport adresów z kontaktów do formatu CSV

W przyszłości możliwości importu oraz eksportu zostaną rozbudowane o nowe formaty.