Łukasz Nowak

• Przygotowywanie okresowych analiz efektywności działalności inwestycyjnej dotyczącej czynników, które wpłynęły na osiągnięty wynik nominalny i w stosunku do benchmarku, otoczenia rynkowego w jakim funkcjonują portfele a także opisujący najważniejsze pozycje i ryzyka w poszczególnych portfelach.
• Interpretacja wyników ekonomicznych i zarządczych.
• Analiza performance attribution funduszy i portfeli Grupy PZU
• Monitoring limitów statutowych funduszy TFI PZU
• Przygotowywanie ocen projektów inwestycyjnych w nieruchomości oraz dług korporacyjny

• Sporządzanie cyklicznych raportów z działalności lokacyjnej Grupy PZU i Spółek Grupy wg instrumentów i portfeli- raportowanie w ujęciu księgowym i ekonomicznym oraz analiza wyników inwestycyjnych
• Odpowiedzialny za koordynowania pracy tworzącego się zespołu kontrolingu działalności lokacyjnej w ramach BPK
• Sporządzanie cyklicznych raportów i analiz dotyczących działalności spółek inwestycyjnych Grupy PZU (TFI PZU i PZU AM)
• Sprawowanie kontrolingu kosztowego nad TFI PZU i PZU AM (bieżąca kontrola kosztów, analiza odchyleń kosztów od budżetu)
• Sporządzanie analiz rentowności produktów/funduszy inwestycyjnych TFI PZU oraz ich kanałów dystrybucji
• Sporządzanie ocen projektów inwestycyjnych Grupy PZU pod kątem spójności założeń oraz ich rentowności dla Grupy (finansowanie dłużne oraz inwestycje o charakterze udziałowym)
• Współtwórca modelu alokacji kosztów TFI PZU na produkty/fundusze oferowane przez spółkę
• Współtwórca modelu rozliczeń pomiędzy TFI PZU a PZU SA i PZU Życie, oraz odpowiedzialny za prowadzenie comiesięcznych rozliczeń pomiędzy spółkami