Bartłomiej Pokora

Budowanie i rozwój relacji z dystrybutorami zewnętrznymi oraz klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi

Prowadzenie szkoleń z zakresu psycholigii inwestycji, rynków finansowych, planowania finansowego, budowania portfeli inwestycyjnych, psychologii relacjii oraz psychologii sprzedaży.

Udział w projekcie tworzenia nowego banku dla Klientów zamożnych. Współudział w tworzeniu strategii banku oraz przygotowaniu kompleksowej oferty produktowej. Nawiązywanie relacji i omawianie warunków współpracy z podmiotami z Grupy IDM, a także zewnętrznymi.

Kompleksowe doradztwo finansowe dla klientów zamożnych. Dostarczanie tradycyjnych oraz konstruowanie innowacyjnych rozwiązań finansowych. Świadczenie usług doradczych dla kilku firm doradztwa finansowego. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi (bankami, Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, biurami maklerskimi i firmami ubezpieczeniowymi).

Współudział w projekcie tworzenia nowej jednostki Private Banking w Banku BPH. Przygotowywanie nowych produktów inwestycyjnych, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników Biura, (dotyczących min. produktów strukturyzowanych i rynków inwestycyjnych), negocjowanie warunków współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi, pomoc członkom innych zespołów w obrębie Biura w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz coaching zespołu Doradców Klienta; pozyskiwanie nowych klientów.

Budowanie długofalowych relacji biznesowych z klientami HNWI. Pozyskiwanie i kompleksowa obsługa klientów zamożnych i bardzo zamożnych, zapewnianie im dostępu do wszystkich oferowanych rozwiązań, nie tylko w obszarze Private Banking, lecz również przez inne jednostki banku. Współpraca przy przygotowywaniu nowych produktów. Coaching zespołu Account Managerów.

1998 – 1999. Naczelnik Wydziału Operacji Zagranicznych. Opracowanie i wdrożenie nowej usługi Biura – pośredniczenia w obrocie na zagranicznych rynkach kapitałowych. Tworzenie wewnętrznych regulacji, nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami, negocjowanie warunków współpracy z nimi. Pozyskiwanie klientów zainteresowanych usługą oraz szkolenie pracowników biura w zakresie jej oferowania.
 Realizacja pierwszej transakcji na zagranicznym rynku kapitałowym w historii Polski.

1997 – 1998. Zastępca kierownika. Obsługa i nadzór nad obsługą najbardziej znaczących klientów Biura - prywatnych i instytucjonalnych, krajowych oraz zagranicznych (w tym międzynarodowych banków inwestycyjnych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych).

1994 – 1997. Asystent maklera. Kompleksowa obsługa najbardziej znaczących klientów Biura - prywatnych i instytucjonalnych, krajowych oraz zagranicznych (jw.). Tworzenie analiz makroekonomicznych, analiz technicznych i analiz dotyczących rynku kapitałowego, długu i pieniężnego. Utrzymywanie relacji z zagranicznymi instytucjami finansowymi.